Taxfyle · 2025
Organizador de Documentos Tributarios
Diseñé la experiencia de recolección de documentos tributarios que reduce la carga operativa del contador.
:Diseñé el flujo y lo construí como demo funcional reutilizando el código base. Explórala abajo.
Vista principal del flujo de recolección de documentos tributarios (Document Organizer).
Contexto
En Taxfyle, los contadores (PROs) dedicaban tiempo significativo a recopilar documentos e información del cliente antes de armar su tax return: pedir documentos uno por uno, hacer preguntas clave, ir y venir. Ese tiempo le costaba al PRO y a Taxfyle, porque la comisión dependía de cuánto trabajo requería cada caso. La oportunidad: si el cliente llega con toda su información organizada antes de que el PRO intervenga, el proceso es más rápido, más barato para Taxfyle y menos tedioso para el PRO.
Investigación
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PROs fueron encuestados con Maze sobre recolección de información y expectativas de automatización.
Investigación y documentación del sistema tributario estadounidense para definir qué preguntar, cómo y en qué momento.
Solución
Experiencia de formularios paso a paso donde el cliente completa su información tributaria directamente, sin intervención del PRO.
Flujo basado en la lógica tributaria real: la secuencia de preguntas se adapta según el perfil del cliente (personal, business, rental, etc.).
Propuesta de layout para desktop con micro-animaciones para reducir fricción en un proceso naturalmente denso.